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下一个通策医疗?2年涨6倍,大博医疗,骨科行业最纯正观点股
时间:2022-07-11 00:14 点击次数:
本文摘要:本文首发今日头条,第118篇《价值事务所》深度文章。我们是专门做潜力股挖掘的团队,致力于为大家选股擒牛!点一下关注再阅读,利便后面看更多潜力牛股的深度分析,文末有福利哦!《价值事务所》在昨天的文章中讲了骨科耗材的逆境反转代表——凯利泰,也在其中对整个骨科耗材市场举行了分析,强烈建议没读过凯利泰的朋侪通过传送门回去学习:凯利泰,骨科行业的小王子,不到100亿市值,后面还能翻几倍?

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本文首发今日头条,第118篇《价值事务所》深度文章。我们是专门做潜力股挖掘的团队,致力于为大家选股擒牛!点一下关注再阅读,利便后面看更多潜力牛股的深度分析,文末有福利哦!《价值事务所》在昨天的文章中讲了骨科耗材的逆境反转代表——凯利泰,也在其中对整个骨科耗材市场举行了分析,强烈建议没读过凯利泰的朋侪通过传送门回去学习:凯利泰,骨科行业的小王子,不到100亿市值,后面还能翻几倍?比起凯利泰这支半年一倍的大牛股,大博医疗才是骨科耗材中最为纯正的标的,其上市不外两年,股价涨了快六倍,看看这销魂的走势,啧啧啧,不愧是金牙银眼铜骨中的铜骨头! 公司先容 大博医疗是一家以骨科、神经外科、微创外科为主的综合性医疗团体,也是国家火炬计划重点高新技术企业,其中创伤类和脊柱类产物是公司绝对的主营业务。

而这两大绝对主营,毛利高达80%以上,使得公司整体毛利也在80%左右,远远凌驾凯利泰近60%的毛利,说他是躺着赚钱一点都不为过。与高毛利、好赛道相对应的是,逐年高增长的利润。公司的营收、净利逐年上涨,且净利完全追得上营收,走势和其股价一样悦目,而且谋划性现金流一直大于净利润,可以说公司收到的都是真金白银了,联合我们在凯利泰文章里所说,公司的应付账款周转天数险些是凯利泰的三分之一、四分之一,说明公司在行业内职位之高。

如果说凯利泰是逆境反转,那么大博医疗就是从骨子里就带着优秀,随着骨科耗材行业的整体发展,公司作为龙头,毫无疑问可以吃到整体增长的红利,在看看公司优秀的ROE,你有没有涌起激动,买买买!!!??? 疑点重重的大博医疗 然而,在仔细翻阅大博医疗的所有资料之后,《价值事务所》对公司有特别大的疑惑,我们接下来逐步为大家拆解。首先,陪同着大博医疗利润暴涨的,是存货,《价值事务所》在之前的许多文章中都有过强调,存货是特别容易用来调治利润的,详情大家可以回到之前东阿阿胶的文章中温习。传送门:东阿阿胶,三季报业绩好转,股价大涨,新一轮暴涨开始了吗?: 可能有同学会说了,公司营收涨的快,收到的又都是真金白银(因为谋划性现金流大于净利且应收款不高),那么存货随着涨很正常呀!证明公司卖的货求过于供,需要加大马力生产呀!可是我们看看,在应收帐款周转天数仅为凯利泰的三分之一甚至四分之一的情况下,大博的存货周转天数基本是凯利泰的两至三倍。

那么,我们有理由怀疑,大博的存货是不是因为虚增利润而泛起的猫腻?如此高的存货周转天数,只能说明公司的产物基础欠好卖,那么公司处于行业第一的毛利是怎么回事?? 且在前些日子披露的2019年半年报中,公司的存货又一次上了新台阶,到达惊人的3.4亿,如果说在之前的2018年年报中应收款还可以拎出来夸奖一番,到了2019H1,公司的应收款比去年同期猛增了近一倍,到达2.14亿! 也就是说,在整个流动资产为13.53亿的情况下,公司的存货+应收款直接占了41%,只要公司后期稍微计提一下,利润就可能泛起雪崩。其次,公司的股权是高度集中的,其层级关系如下图,林志军、林志雄兄弟划分持有大博医疗45.16%和43.01%的比例,也就是说,在市场上流通的股份不足10%,也许大家以为这是好事,换句话说也可以说成,公司高度控盘。个把亿的资金,就可以把大博拉好几个涨停吧。

在这样控股情况下,公司上市仅两年,分红融资比高达84.7%,以2018年为例,整年利润3.71亿,分红分掉了2.01亿,险些都进了林志军、林志雄的腰包。在大博医疗的招股说明书中,不难发现,公司的前四大客户的销售额占比份额越来越多,详情见下几图: 仔细查一下这几家公司,会发现,2014年的第三大客户,安徽源博医疗是悔改名的,曾用名合肥大博颖精商业有限公司中,带有大博两个字哦。而这家公司的总司理屠伟,更是泛起在了公司2017年第二及第四大客户:浙江镕智商业有限公司及浙江拓诚医疗器械有限公司中。

(该图为安徽源博医疗主要人员图) (该图为浙江镕智商业有限公司历史变换记载图,现在该公司主要人员中没有屠伟,但有一位女士叫屠瑞瑞,而历史变换记载中泛起了大量屠伟的名字)(该图为浙江拓诚医疗器械有限公司历史变换记载图,历史变换中也有屠伟的名字) 总结 大博医疗不行谓不是一家处于好赛道,增长又旺盛的好公司,可是,该公司现在存在疑点较多,《价值事务所》处于审慎态度,建议大家不碰。最后,有一点想和大家共勉:散户要想改变自己的运气,就要不停的学习发展,不停寻找优秀的股票,随着优秀的股票一起发展。

而寻找优秀股票,一定离不开财政分析,但财政分析对许多人而言显得太深邃了,为此价值事务所的首创人和首席分析师Vive 专门给大家准备了一堂很是简朴,好懂的,纯小白也可以随着看得懂,学得会的财政分析课。课程只有9堂课,每一堂课只需要花几分钟学习,你也可以掌握财政分析的技巧,强烈建议大家学习!今后,你就再也不用怕看不懂个股的财政情况了。点击链接,开始学习财政分析课程,↓↓↓↓↓1、点击—>《轻松掌握财政分析的9堂课》——仅售39.9元( 炒股必学!)其他《价值事务所》课程推荐2、点击—>《A股稀有品种:稳赚不赔的可转债》——仅售19.9元(稳赚不赔!)3、点击—>《必赚法:投资中的 5 个残酷真相》——仅售15.9元(小白投资入门)点击“相识更多”,获取《价值事务所》福利↓↓↓↓↓↓↓↓。


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